1941-й. В оккупированном городе действует тайная группа сопротивления. Её создал чекист Виктор Швец, скрывающийся под фамилией Шварц. Под его началом десятки обычных людей превращаются в бойцов невидимого фронта. Они режут провода, пускают под откос эшелоны, печатают антифашистские воззвания.
Со временем во главе организации встаёт Василий Афонов. Бывший рабочий, теперь он координирует действия подпольщиков, готовящихся к решительному удару. Каждый день рискуя жизнью, эти люди бросают вызов врагу.
