Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение нет, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он решается на рискованный шаг – начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, становится его напарником. Парень и раньше варил мет, но недавно наркополиция разгромила его лабораторию, а сообщник сбежал. Теперь у них есть общая цель – заработать на смертельной болезни.