Саша Медный, бывший заключенный, решает завязать с криминалом, но перед этим задумывает последнее дело. Однако планы рушатся. Спасаясь от погони, он садится на поезд, идущий во Владивосток. В купе он замечает спящего майора Гаврилова и решает воспользоваться его документами и формой. Вскоре мошенник оказывается в роли начальника полиции небольшого городка Усть-Шахтинска. Под новой личиной он начинает менять жизнь провинции, внося свои правила и нарушая привычный ход вещей.